NEON EQUI­TY AG: Ände­rung des Trans­ak­ti­ons­kon­zepts für den Erwerb der First Move! AG im Wege einer Sach­ka­pi­tal­erhö­hung

Ver­öf­fent­li­chung von Insi­der­infor­ma­tio­nen nach Arti­kel 17 der Ver­ord­nung (EU) Nr. 596/2014

Frank­furt am Main, 17. Janu­ar 2025 – Der Vor­stand der NEON EQUI­TY AG (ISIN DE000A3DW408) hat mit der SP 1 Equi­ty GmbH, Frank­furt am Main („SP 1“) Gesprä­che über die Ände­rung des Trans­ak­ti­ons­kon­zepts und der Kon­di­tio­nen für den Erwerb der Betei­li­gung an der First Move! AG („First Move“) geführt. Dies geschah vor dem Hin­ter­grund der zu erwar­ten­den Ver­zö­ge­run­gen durch die lau­fen­den Anfech­tungs­pro­zes­se hin­sicht­lich der von der ordent­li­chen Haupt­ver­samm­lung am 28. Mai 2024 und der außer­or­dent­li­chen Haupt­ver­samm­lung am 31. Okto­ber 2024 beschlos­se­nen Kapi­tal­maß­nah­men (Kapi­tal­her­ab­set­zun­gen, Schaf­fung neu­er geneh­mig­te Kapi­ta­lia, Sach­ka­pi­tal­erhö­hung; zusam­men ​„Haupt­ver­samm­lungs­be­schlüs­se“).

Nach ent­spre­chen­der Ver­stän­di­gung mit der SP1 hat der Vor­stand heu­te mit Zustim­mung des Auf­sichts­rats beschlos­sen, die Haupt­ver­samm­lungs­be­schlüs­se nicht wei­ter­zu­ver­fol­gen, son­dern eine Kapi­tal­erhö­hung gegen Sach­ein­la­ge von 88 % der Akti­en an der First Move aus dem bestehen­den geneh­mig­ten Kapi­tal 2022 im Volu­men von EUR 11.529.408,00 durch­zu­füh­ren. Die ange­streb­te Sach­ka­pi­tal­erhö­hung soll gegen Gewäh­rung 11.529.408 neu­er NEON EQUI­TY-Akti­en an die SP 1 erfol­gen. Das Aus­tausch­ver­hält­nis soll 131.016:1 betra­gen, d.h. für je eine Aktie der First Move soll die SP 1 jeweils 131.016 neue NEON EQUI­TY-Akti­en erhal­ten. Dem Aus­tausch­ver­hält­nis liegt einer­seits unver­än­dert der auf Basis einer gut­ach­ter­li­chen Bewer­tung von rd. EUR 118,8 Mio. mit der SP1 ver­han­del­te Bewer­tungs­an­satz für die First Move von EUR 78,4 Mio. zugrun­de. Zum ande­ren liegt dem Aus­tausch­ver­hält­nis nun­mehr eine wesent­lich erhöh­te Bewer­tung der neu­en NEON EQUI­TY-Akti­en von EUR 6,80 (nach dem ursprüng­li­chen Kon­zept: EUR 2,50) zugrun­de, d. h. ein Auf­schlag von rund 350 % (vor­mals 58 %) auf den gest­ri­gen Schluss­kurs der NEON EQUI­TY-Akti­en im XETRA-Han­del von EUR 1,94. Ent­spre­chend ver­rin­gert sich die Zahl der aus­zu­ge­ben­den NEON EQUI­TY-Akti­en ganz deut­lich.